Краткие результаты исследования тенденций и перспектив развития мирового рынка инфраструктуры беспроводной связи 2012-2017 гг

Ключевые драйверы и барьеры развития рынка

По итогам третьего квартала 2013 г. число активных SIM-карт мобильной связи в мире составило 6,6 млрд, и? по прогнозам Ericsson, к 2017 г. превысит 8,4 млрд. Активно развиваются сети 3G и 4G/LTE; ожидается, что к концу 2017 г. мировые доходы от мобильной передачи данных достигнут $200 млрд. В условиях роста популярности смартфонов и планшетных ПК и роста пропускной способности сетей, резко растет трафик передачи данных. В связи с этим в среднесрочной перспективе мобильные операторы будут вынуждены продолжать инвестировать в инфраструктуру беспроводной связи, чтобы справиться с растущим спросом на мобильную передачу данных и сопутствующие сервисы. При этом мобильный трафик растет существенно быстрее доходов операторов, а стоимость передачи единицы трафика постоянно снижается. Согласно ожиданиям индустрии, внедрение LTE сократит стоимость передачи данных для операторов более чем наполовину по сравнению с сетями 3G/HSPA. Кроме того, используя новые технологии, такие как LTE, операторы получают возможность предложить дополнительные услуги и повысить удовлетворенность клиентов, тем самым уменьшив отток абонентов. Операторы все активнее используют фемтосоты, разгружают мобильный трафик через сети Wi-Fi, начинают использовать WiMAX и TDD-LTE в качестве распределительных сетей backhaul для малых сот и пр. Все эти факторы являются драйверами для развития рынка оборудования в данных сегментах рынка.

С другой стороны, можно выделить следующие основные проблемы для перехода к сетям нового поколения:
- дефицит доступного спектра в большинстве регионов;
- неопределенность архитектуры оказания голосовых услуг в сетях LTE и гетерогенных сетях;
- ожидание возврата инвестиций в 3G.

Тем не менее, инвестиции в инфраструктуру 4G продолжат расти как минимум до 2017 г. — к этому моменту отрасль пройдет начальный этап коммерциализации сетей LTE, раннего развертывания сетей LTE Advanced (LTE-A) и вступит в «эру» гетерогенных сетей.

В октябре 2012 г. российская компания «Скартел» (торговая марка Yota) провела первое в мире тестирование LTE Advanced на коммерческой сети в Москве. Первая в мире коммерческая сеть LTE A была запущена в июне 2013 г. южнокорейским оператором SK Telecom. По данным GSA на начало декабря 2013 г., 4 оператора в мире запустили LTE Advanced (3 из них — в Южной Корее и четвертая — «EE» — в Великобритании). Еще около 20 операторов проводят тестирование и внедряют эту технологию.

В 2015-2017 гг. ожидается коммерциализация гетерогенных сетей, которые дадут возможность плавного (для абонента) роуминга в сети и управления мобильностью между макросотами, малыми сотами и точками доступа Wi-Fi. Как ожидается, рынок малых сот LTE обгонит рынок малых сот 3G уже к концу 2014 г.

LTE-проекты в России

Российские операторы мобильной связи продолжают активно инвестировать в инфраструктуру мобильной связи, в том числе в развертывание сетей LTE. Напомним, что согласно лицензионным требованиям операторы «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком») должны до 2019 г. инвестировать в развитие сетей 4G не менее 15 млрд руб. ежегодно.

В 2013-2014 гг. МТС планирует вложить в строительство сетей LTE в России около 40 млрд руб. В июле 2013 г. МТС и Nokia Siemens Networks (NSN) объявили о подписании трехлетнего контракта на строительство и обслуживание сети LTE в Московском регионе и Центральном федеральном округе на $200 млн. Ericsson в течение трех лет построит оператору сети LTE в Приволжском, Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах, а также станет поставщиком в Северо-Западном федеральном округе. Ожидается, что в рамках первого этапа развертывания 4G-сети Ericsson поставит не менее 10 тыс. базовых станций. Строительство сети 4G МТС в Северо-Западном федеральном округе ведется в рамках трехлетнего соглашения, заключенного в 2013 г. между МТС и Samsung Electronics. Собственные сети МТС LTE действуют в Москве и Московской области, в населенных пунктах Тамбовской, Амурской, Ростовской и Калужской областей, Забайкальском крае, Кировской области, республике Удмуртия, республике Северная Осетия, Псковской области, Хабаровском крае, Новосибирской области и Красноярском крае. В 2014 году сети 4G МТС планируется запустить в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской областях и в Республике Коми. В 2014 г. МТС планирует покрыть сетью LTE 95% территории Москвы.

В 2013 г. «ВымпелКом» выбрал поставщиков для построения LTE-сети в шести лицензионных регионах: NSN, Huawei и ZTE. В Москве сеть строится на базе оборудования Ericsson.

LTE-сети Yota/«МегаФон» строятся на оборудовании Huawei, также используется оборудование NEC. В сенябре 2013 г. «Скартел» приобрел у ЗАО "НЭК Нева Коммуникационные Системы" 10 микросот LTE. Микросоты поддерживают технологию совместного использования сети радиодоступа (MOCN), функции SON (самоорганизующихся сетей) и HetNet (гетерогенных сетей). Микросоты были приобретены по системе «try and buy», то есть протестированы и затем оплачены.

В 2013 г. «Ростелеком» провел тендер на строительство сетей LTE с установкой 658 базовых станций в 7 лицензионных регионах (Ненецкий АО, Чукотский АО, Еврейская АО, Сахалинская область, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Республика Северная Осетия — Алания). Начальная цена тендера — 2 млрд руб., итоговая сумма контракта составила 1,2 млрд руб. Подрядчиком по строительству сетей LTE «под ключ» оператор выбрал российскую компанию «Инлайн Телеком Солюшн». Сеть строится на оборудовании Huawei и Ericsson. Также в рамках подготовки инфраструктуры связи для Олимпиады «Ростелеком» запустил сеть LTE в Краснодарском крае, в том числе на территории Горного и Прибрежного Олимпийских кластеров (на этот регион был проведен отдельный тендер в 2011 году).

В ноябре 2013 г. компания «Основа Телеком» сообщила о технической готовности сети TD-LTE в 18 городах из 40, в которых ведется строительство. Сеть состоит из 1700 базовых станций, общий объём инвестиций в развертывание сетевой инфраструктуры в 40 городах (более 2000 базовых станций) превышает 6 млрд руб. Общие инвестиции компании в создании сети LTE в 165 городах России (на оборудовании Alcatel-Lucent и Huawei) были запланированы в размере $2-3 млрд.

В августе 2012 г. «Вайнах Телеком» заключил контракт на поставку оборудования для ядра LTE сети и 180 базовых станций (построены к началу 2013 г., затраты составили 300 млн руб.). В первом полугодии 2013 г. планировалось построить еще 200 базовых станций LTE в райцентрах и крупных населенных пунктах — теперь завершить эти работы планируется во 2-ом квартале 2014 г. В целом компания планирует охватить LTE-сетью всю равнинную, частично — предгорную и горную территорию Чеченской Республики. В проекте использовалось оборудование ООО «Центр беспроводных технологий» (ЦБТ), дочерней компании ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран» и Nokia Siemens Networks (NSN).

Дополнительным драйвером рынка LTE-оборудования может стать внедрение принципа технологической нейтральности. В декабре 2013 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) легализовала использование GSM-частот 900/1800 МГц при развертывании сетей LTE, наложив требование по покрытию малых населенных пунктов.

© СОТОВИК